Effizienter Auszug Ihrer Darlehens-Verpflichtung um sicherzustellen, dass benötigte Berichte rechtzeitig eingereicht werden und erhaltene Mittel wirksam eingesetzt werden.
Ist Ihr Unternehmen Empfänger mehrerer Darlehen von vielen unterschiedlichen Finanzierungs-Anbietern? Haben Sie Schwierigkeiten den Überblick zu behalten und benötigen Sie Berichte wann jede Darlehensperiode startet und endet? Der Grant Management Solution Accelerator hilft Ihnen bei der Organisation um mehrere Darlehen, Forderungen, Budgets, Events und Aufgaben zu verwalten.
Was macht es?
Der Grant Management Solution Accelerator hilft Ihnen schnell ein SharePoint Portal aufzusetzen und zu konfigurieren welches Ihnen folgendes ermöglicht:
- Vereinigt Finanzierungs-Informationen von jedem Darlehen auf einen Blick. Sie sehen die Finanzierungshöhe für jedes Darlehen zusammengefasst, um Ihnen ein klares Bild Ihrer Gesamtfinanzierung aller Darlehen zu geben.
- Vereinigt Informationen über geplante Maßnahmen all Ihrer Darlehen und zeigt diese in einem Kalender an, so dass Sie einfach sehen welches Ereignis in dieser Woche oder Monat bevorsteht.
- Vereinigt andere Informationen wie zum Beispiel Aufgaben und Verträge, so dass Sie alles in einer einfach zu lesenden Ansicht sehen können.
- Greifen Sie auf eine Untersite für jedes Darlehen zu, auf der Sie Ihre Darlehens-spezifischen Informationen speichern wie zum Beispiel Verträge, Dokumente, Aufgaben, offene Punkte und Budget/Ausgaben für ein bestimmtes Darlehensprojekt. Die Information wird in der Untersite gespeichert und in der Verwaltungsansicht wie oben beschrieben angezeigt. Die Sicherheitsstufe kann in der Darlehens-Projekt-Site eingerichtet werden, so dass nur autorisierte Team Mitglieder Informationen hinzufügen oder bearbeiten können.
- Verschickt Informationen aus dem System per E-Mail, so dass Ihr Team erinnert wird wenn wichtige Aufgaben zu erledigen sind BEVOR das fällige Datum erreicht wird! Wenn Sie den Grant Management Solution Accelerator einsetzen, wird es schwer sein einen Kostenbericht zu vergessen.
- Erstellen Sie eine Subsite für Darlehensmöglichkeiten um eine Anwendung für eine zentrale, sichere Ablage für Ihr Team vorzubereiten. Wenn das Darlehen anerkannt wurde, besteht Ihre Subsite bereits und kann genutzt werden.
| Die Top Level Site bietet einen Überblick über all Ihre Darlehen und die damit zusammenhängenden Darlehensmöglichkeiten. |
| Eine Untersite für jedes Darlehen erlaubt Ihnen SharePoint Security wirksam einzusetzen, um Benutzergruppen auf dem Darlehen Level einen lesenden oder editierenden Zugriff zu geben. |
Speichern Sie alle Dokumente, die zu einem Darlehen gehören, an einem Ort um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder immer die aktuellste Information haben. Jedes Dateiformat kann gespeichert werden. Beispiele:
- Reportvorlagen vom Unternehmen des Kreditgebers.
- Reporte, die Sie erstellt haben und Emails und andere Korrespondenz, die sie vom Kreditgeber übermittelt bekommen
haben.
- Marketing Sicherheit von dem Kreditgeber. |
| Erstellen und verwalten Sie Aufgabenlisten für Darlehensspezialisten. Email-Erinnerungen zeigen Ihrem Team zu erledigende Aufgaben an. Benutzer mit überfälligen Aufgaben erhalten jeden Tag Email-Erinnerungen. |
| Aufgaben, Meilensteine und Lieferungen können in unserem fabig kodierten Kalende Webpart angesehen werden. |
| Management Reporte für einzelne Darlehen, sowie eine roll-up Ansicht aller Darlehen im Unternehmen. |
| Dokumenten- und Informationenzugriffe können durch SharePoint eine Benutzererlaubnis gesichert werden |
| Der Grant Management Solution Accelerator kann durch Ihre IT -Abteilung oder Bamboo Solutions weiter ausgebaut werden. Die Lösungen können individuell an Ihre Wünsche angepasst werden. | |
Wie arbeitet es?
Der Grant Management Solution Accelerator ermöglicht den Mitgliedern des Darlehengebers den Zugang zur Top Level Site genauso wie zu allen Grant Projekt Sites (gemäß Ihren Sicherheitsbestimmungen), um auf alle Informationen zugreifen zu können, die sie benötigen. Mitglieder nutzen die Top-Level Site zur Ansicht der gesamten Informationen über Aufgaben, Events, Verträge, Erteilung und Budget über Darlehen. Mitglieder können auch angepasste Meldungen zur automatischen Erinnnerung eines Empfängers oder einer Gruppe von Empfängern einrichten, wenn eine Aufgabe fällig ist. Die Empfänger haben zur Darlehens-Projekt-Site nur Zugang, wenn Sie über die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen verfügen. Empfänger können Verträge, Dokumente, Erlasse, Budget Informationen, Events und Aufgaben verwalten. Der Grant Management Solution Accelerator ist eine Kombination aus Basis-Funktionalitäten des SharePoint sowie als spezialisiertes Webpart besonders zur Automatisierung des Darlehens-Prozesses entworfen.
Warum haben wir es erstellt?
Unternehmen nehmen Kredite von verschiedenen Instituten auf um ihre Geschäfte auszubauen. Falls es sich um Verträge oder Darlehen handelt, werden vom Kreditgeber Berichtsanforderungen an den Kreditnehmer gerichtet. Üblicherweise hat jede Kreditquelle verschiedene Anforderungen. Die erfolgreiche Berichtsanforderung ist eine sehr wichtige Voraussetzung für die Einhaltung von Finanzierungen und für die Wahrung von Anschlussfinanzierungen eines jeden Finanzinstituts. Dieser Prozess ist typischerweise ein sehr manueller Prozess, welcher viel Zeit für die Pflege und Nachverfolgung beansprucht. Nach über 3 Jahren der Bereitstellung des Grant Management Systems für Kreditinstitute haben wir gelernt, dass es grundlegend ist, Darlehensinformationen in einem zentralen Portal zu speichern und zu verwalten um einen schnellen Zugriff auf Berichtsinformationen wie ein Auszug des Budgetstatus zu gewährleisten.
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